Étude de cas · Migration WinDev · Finance
Réalisation client
Migration WinDev vers le web du CRM IXIA
Un même dossier pour les équipes et leur client. Pour France Finance Conseil, spécialiste du regroupement de crédits, nous avons transformé une application WinDev en un CRM web. IXIA relie le suivi commercial, les tableaux de bord et un espace client connecté au back-office. La lecture automatique des documents complète le traitement des pièces du dossier.
WinDevAngularSymfonyPython (OCR)SQL Server
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Présentez vos parcours, vos documents et les difficultés rencontrées par vos équipes.
Le projet
Du logiciel WinDev au CRM web partagé avec le client
Le patrimoine métier de départ
Le projet WinDev portait les parcours et les traitements propres à l’activité. Son inventaire permet d’identifier ce qui doit être repris et vérifié pendant la migration :
- Parcours et états imprimables : les étapes des dossiers et les documents utiles aux équipes
- 16 requêtes et 16 collections de procédures : les critères de recherche, règles métier et résultats à vérifier en recette
Objectif : rendre les parcours métier accessibles depuis le web et faciliter les échanges autour du dossier client.
Les usages réunis dans IXIA
- Suivre les contacts entrants jusqu’à leur conversion en opportunités commerciales
- Relier le client et ses interlocuteurs grâce à un espace en ligne connecté au back-office
- Consulter des tableaux de bord pour suivre l’activité commerciale et les indicateurs disponibles
- Extraire des informations à partir des documents grâce à la reconnaissance optique de caractères, ou OCR
Les technologies
| Couche | Technologie |
|---|---|
| Interface | Angular : interface web accessible depuis un navigateur compatible |
| Back-end | Symfony : traitements métier et services applicatifs |
| Traitement OCR | Python : extraction d’informations à partir des documents |
| Base de données | SQL Server : base de données du projet |
Notre méthode
4 étapes
De la cartographie de l’application WinDev à l’accompagnement des utilisateurs.
1. Cartographier
Inventaire des fenêtres, états et requêtes de l’application WinDev.
2. Reprendre les données
Reprise des données et contrôle de leur correspondance avec les dossiers de l’application d’origine.
3. Reconstruire les parcours
Conservation des règles métier du périmètre retenu, puis amélioration de l’ergonomie.
4. Recetter et basculer
Vérification des scénarios de recette, organisation de la bascule et accompagnement des utilisateurs.
Votre projet
Une démarche assistée par IA, des données et des coûts cadrés
Une démarche assistée par IA pour votre CRM
Dans une nouvelle migration, l’IA peut aider à cartographier les règles d’un dossier, préparer les traitements et proposer des scénarios de test. La revue des ingénieurs et la recette métier permettent de vérifier les livrables avant leur utilisation.
Cette approche vise à réduire les tâches répétitives ; le budget et le calendrier se construisent à partir des parcours, des intégrations et des données à reprendre.
Cadrer les données et les coûts
Pour votre CRM, l’étude doit préciser les droits d’accès, le traitement des pièces sensibles, l’hébergement, les sauvegardes et les conditions de récupération des données. Les outils d’IA utilisés pendant le développement doivent être examinés séparément de l’application livrée, notamment si vous exigez un environnement privé.
Le passage au web ne supprime pas nécessairement toutes les licences. Le devis doit distinguer développement, éventuelles licences SQL Server, hébergement, maintenance et évolutions.
Résultat
Ce que le projet a livré
- Un CRM web accessible depuis un navigateur compatible
- Un espace client connecté au back-office pour échanger autour du dossier
- Des tableaux de bord pour suivre l’activité commerciale et les indicateurs disponibles
- Une lecture automatique des documents (OCR) qui complète le traitement des pièces
Ce projet illustre la modernisation d’un CRM métier : suivi commercial, espace client et tableaux de bord réunis dans une application web.
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